粮食危机拉响警报：泰国与越南欲联合提高米价；主力资金抢筹农业股，哪些票一季度已“丰收”？

财联社5月28日讯（编辑 唐叶天）2022年一季度的俄乌冲突风波，对世界的影响还在继续。继5月中旬的小麦出口禁令之后，5月27日，有报道称印度方面或将考虑限制大米出口的可能性。而后，又有消息称，泰国据悉想与越南联手提高大米价格，以提高他们在世界市场的议价能力。

截至去年的数据显示，印度、越南、泰国是世界大米最主要的出口国，三者相加占到世界大米出口额的约三分之二。



另据英国《经济学人》文章表示，昂贵的主粮已经使遭受粮食匮乏问题的人数增加了4.4亿，达到16亿。近2.5亿人口濒临饥荒的边缘。

主力资金抢筹农业股

5月27日午后，A股种业龙头、近期龙虎榜上的常客农发种业突然拉升，随后封住涨停，一同拉升的还有金健米业、荃银高科等种业个股。

当日，农发种业与智慧农业分别居主力资金净流入榜第六、第七名。5月27日盘后，关于印度大米出口限制的报道被新的消息证明是一场虚惊，因为当地大米供应激增，印度暂时没有限制大米出口的计划。



与大米国际贸易相关的疑云暂时散去，即便如此，资金的流向仍显示，粮食安全问题是近期国际、国内市场关注的焦点。

5月第四周，主力资金抢筹最多的个股是数字农业概念股智慧农业。机构观点认为，自2019年以来，全球粮食价格持续高企，表面看有疫情、地缘冲突、全球春播偏慢、化肥成本偏高、新一轮贸易限制等因素；但更深层次，则是疫情和贸易冲突背景下，全球价值链与供应链受到非经济因素的严重冲击，全球粮食供给不确定性增加，加剧了价格上涨。

半个月前印度实施小麦出口禁令时，国际粮食政策研究所（IFPRI）公布数据显示，俄乌冲突已导致23个国家转向粮食保护主义，受限制农产品在全球食品贸易中所占比例达17％。

多国粮食保护主义趋势明显，A股农业、种业概念股近期不乏获抢筹者。事实上，近年国内粮食供需较平稳，除了大豆外，对海外进口粮食依赖度低。按照国际标准，一国粮食储备量应占当年粮食消费总量的18％，而我国主粮储备体量大致相当于国际双倍标准。国内主要粮食的库存绝对水平均处于历史高位附近，供给有支撑。但考虑到俄罗斯肥料出口等问题，原油、化肥等原材料价格上涨仍有可能抬升农作物综合种植成本。

机构：我国种业发展格局或将发生根本性变化

2021年我国大米、小麦、玉米和大豆合计净进口占当年产量的23.6％，方正证券表示，这个数字虽然不算低，但是这主要是因为我国对大豆进口依赖度较高。根据估算，剔除大豆后，中国粮食净进口占当前产量的比例为5％左右，中国大米、小麦和玉米对海外进口依赖度低。相较而言，大豆及油脂类价格上行对我国影响更为直接。另外，还需同时警惕猪周期和饲料问题带来的潜在影响，通胀有传导至粮油、猪肉、蛋、奶等更广泛食品领域的可能。

当前美国的大豆生产成本远低于中国，使得当前我国大豆对外依存度过高（超过80％），十四五规划要求大豆产量从2020年的1960万吨提高至2025年的2300万吨（累计增幅17.34％），油料产量从3586万吨提高到4000万吨（累计增幅11.5％），油菜产量从1405万吨提高到1800万吨（累计增幅28％）。申万宏源观点表示，对于增长的高要求也反映了粮食安全的重要性和紧迫性。



站在目前时点，开源证券在农林牧渔中期策略中表示，2022年全球主要农产品价格或将维持高位运行，粮价易涨难降，景气度将向上游传导。结合国内种业振兴大背景下，我国种业发展格局或将发生根本性变化。中国作为全球最大的单一市场，需求场景及需求规模庞大且完善，为供给侧改革提供了良好的土壤。具有优异育种创新能力的企业将在未来一个阶段脱颖而出，并有望在一段时间内享受政策红利。

具体到个股，盈利能力传递的确定性也是近期投资者较为关注的维度，财联社梳理一季度销售毛利率、净利润与同比增长率表现均较佳的种植、种业个股如下：



本文源自财联社

农发上午的时候资金还是净流出，下午才有资金流入拉升